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国内政企业务市场 国产化替代潮来了吗?

2020-12-08 14:52


始于2017年的中美贸易冲突,以及随后“华为、中兴事情”等许多案子的推动影响下,有关我国信息技术安全可控与敞开立异的问题在现在得到了空前重视。可以看到,经过曩昔20多年的努力,在半导体、操作体系、EDA、数据库、工作软件、中心使用软件等细分范畴,我国的一些企业在某些场景中开端/现已具有了与国际品牌相抗衡的才能。不过,国产品牌当时面临的终究难题不是单纯地代替、适配,而是在可用、好用的根底上,如何做到面向更广泛人群的商业化服务。浑水摸鱼者甚众,真枪实干与严格标准至关重要。



1.谁在上位
据金山工作泄漏,目前国务院组织机构悉数65家已有62家运用WPS,掩盖率达95%;国内97家中心企业中90家为WPS客户,占比93%;商业银行掩盖率为153家中的133家,占比87%;34个省级政府中掩盖33个,到达97%;而在我国所有地级市WPS均已完结悉数掩盖。不久前,浪潮集团执行总裁王兴山发布了一组数据:截止目前,浪潮服务了国内56%的央企、38%的国资企业、31%的我国500强,和13%的国际500强。在政企市场一直有着长期积累的致远互联,旗下致远政务已服务于全国省部级、地市级、区县级等各级超过5000家政府单位,掩盖党委、政府、工商、财政、教育、农业、水利、公检法等范畴。揭露资料显现,国产数据库“四朵金花”之一的武汉达梦,其数据库产品系列已广泛使用在公安、航空、金融、电力、电子政务等关系国计民生的各个范畴。而具有操作体系、云核算等中心事务的麒麟信安,其云桌面体系在国防及电力调度范畴现已开端规模化项目布置。麒麟信安总裁杨涛告知雷锋网,麒麟信安作为华为鲲鹏生态合作伙伴,依据openEuler的发行版将云桌面迁移到了鲲鹏服务器上。杨涛指出,“虽然曩昔在操作体系用户的市场摸索中,用户量少,大部分产品也是不满意的,但正是这样的不断受阻,才促使其终究能摸到用户的刚需,即处理‘安全’、‘安稳’、‘可用’三大问题。

2.国产品牌的“赢面”
很大程度上,国产品牌的“赢面”源自其可以紧跟我国市场需求改变,并可以供给更佳用户体会的产品。
先看客户前端事务发生的改变。
以CRM(客户关系办理体系)为例,对标国外Sieble、Salesforce,开展途径先有流程办理的思想,再逐步迭代出IT架构,其用户市场具有十分老练的信息化基座。
而国内CRM企业要服务的客户,与国外用户市场有很大不同。
出售易创始人兼CEO史彦泽指出,“一方面,国内企业曩昔往往是凭关系经商,对客户自身的重视度不是特别高,因此对CRM的诉求也不是很大,但近年来,企业的办理观念发生了特别大的转变,现在它们愈加关心精益化运营;另一方面,关于原本就对客户重视度高,对CRM投资巨大的B2C企业客户来说,其自身就有数字化的诉求,也特别希望依据互联网的方式对客户进行衔接。”
现实上,现在的企业数字化,经过赋能B端企业直接衔接客户,以及经过客户洞察来精细化运营客户现已是一个典型的事务需求,史彦泽将其总结为“以客户数据为驱动的,从营销到出售再到服务的全链条、一体化的客户体会闭环”,并推出了CRM范畴的“双中台型CRM”。
近些年,出售易签下了联想集团、海康威视、上海电气、沈鼓集团、滴滴出行等职业头部客户,它们不谋而合地开端逐步替换原先布置的国外CRM品牌。
“经过这几个典型的杂乱大客户事务需求的代替事例,可以证明在国内CRM品牌在服务大型企业范畴现已具有成功替换国外软件的才能了。在移动端的用户体会和访问速度方面,我们现已持平甚至超越了国际标准,一起比较国际CRM厂商,运用总体具有成本可以大幅降低。”
再看企业决策者对用户(员工)运用体会的重视。
全时CEO陈学军注意到,中大型企业挑选替换或升级云视频会议体系,体会和成本是两个中心决策因素。其中,体会的影响因子超过90%。
“疫情现已让视频会议变成一项必需品,这不只意味着企业会乐意付费,它们还对经过简略装备会议可以满意事务场景的需求,如完结视频调研、视频收购等事务动作,具有非常高的期望。”
比较曩昔,企业之间的比赛,不再是在单个职业中搞游击战、取得最佳客户实践,而是开端特别重视产品的运用体会。
目前全时云会议70、80%以上都是相似中信银行、蒙牛、P&G这样的中大型企业。
在这个根底之上,近年来国家吹响的一系列国产化政策的“集结号”越来越显着,各地投标在即。
甚至有关“国产化率”也有相似的标准提出。如参考《经济指标实用手册》给出的国产化率公式,有两种不同的测验办法:一是以价值衡量,即以价格测算;一是用重量测算。核算公式为:
今年以来颇受重视的“信创”工业,在华泰证券研报剖析中,将2020年称为全面推广的起点,“未来三到五年,信创工业将迎来黄金开展期”。
据悉,信创一词源于“信息技术使用立异工作委员会”,委员会是一个由24家从事软硬件关键技术研究、使用和服务的单位建议建立的非营利性社会组织。
信创工业主要面向党政+金融电信等涉及民生的八大职业供给服务,以加强信息技术的安全、牢靠、可控为中心开展方针。
信创背面,实际影响的仍是国产品牌的代替时机:从根底硬件(芯片、服务器、存储)到根底软件(操作体系、数据库、中间件),再到使用软件(工作软件、OA、ERP)、信息安全产品等全工业链。
种种迹象表明,国产代替潮好像现已开端了。
但现实果真如此吗?

3.代替才能有,但仍不是必选项
未必。
单从数量上看,各范畴的国产品牌代替率正呈现不同程度的演进。
先从财政办理软件讲起,目前这个市场基本被用友、金蝶两大服务商所占据。因其历史原因,在企业税改之初就已形成标准,且企业必须挑选本土软件,暂不赘述。
而最初从会计电算化起步,而逐步演变成为涉及企业产供销存等环节的ERP办理软件,虽然国产ERP——浪潮、用友、金蝶等可以满意部分企业办理的需求,但代替之路好像并没有走多远。
依据天风证券发布的数据显现,工业软件中中高端ERP国产化率为25%(用友、金蝶、远光),CAD国产化率为11%(中望),MES国产化率为30%(鼎捷、金蝶、用友)。
“代替SAP、Oracle等ERP软件,绝对不会是产品上的简略代替,而是生态和生态之间的代替。”某软件厂商CEO对雷锋网说。
据雷锋网的了解,大多数有收购才能的客户花费高昂,不乐意容易替换掉原有花费重金布置的体系。一个可行的国产软件代替途径,往往是首要保留记载层(记载中心财政数据等),然后在差异层、立异层进行立异,拓展企业才能。
是推倒重来,仍是持续打补丁?这很大程度上决议了国产品牌终究能做的或许仍是一些外围立异服务,至于用户用到什么程度,都无法知晓。
五源本钱合伙人刘凯告知雷锋网,“国内近两年信创、国产化的标语是多起来了,但在‘卡脖子’的关键范畴的确需求积累,根底软件的国产化代替率还很低。”
以数据库为例,国产数据库一直以来面临的是国际市场上强壮的竞争对手,也是根底软件生态里最为活跃的范畴:包含并称为“四朵金花”的达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用,商业贴牌OEM厂商,也有近些年来依据开源构建云数据库的阿里PolarDB、华为GaussDB、腾讯TBase,以面向互联网应用的巨杉数据库、PingCap、柏睿数据、涛思数据等企业。

“中国的传统国产数据库,主要客群以党政军为主,应用场景非常少,且很多只能部署在Linux虚机上,性能也相对较低;而像Oracle每年光凭数据库就能获得近30亿美金的收入,这些收入的贡献就包括中国的互联网公司、金融、国央企等500强企业。”

为此在信创体系下,刘凯指出,国产数据库尚未有能力服务到这些企业,本质上还是在于客户在核心场景的应用上对产品技术、服务能力的要求都非常高。

“国央企决策者多半是为了实现政治任务,希望能够实现自主可控。比如在半导体领域,提出的自主化率(产品里有多少必须是国内生产)的指标,但这并不管员工并不愿意接受。尤其是软件,很多影响的是员工的使用习惯,相对来讲,硬件在采购时有比较硬性的性能等指标,相对还好。”

像操作系统、版本管理工具、测试工具等,要么是基于政府的支持和认可得以发展,要么则因本身生态的缺乏导致几乎无人过问。

4.信创之上的挑战

然而,即便抛开操作系统和数据库等两大核心“软肋”的因素不提,厂商一旦涉足软件国产化,大量的精力将用于适配这个问题。

以信创这个阶段,目前更多是以硬件、中间件适配为主,客户多以国资、央企私有化部署需求为主。

致远互联研发总经理谭敏锋指出,这个过程中,致远所做的工作就是做好适配。

“现在看这个产业在某些领域还是比较成熟的,基本可以达到国外90%以上,早两年还差一些。”

据了解,致远互联曾先后推出G6电子政务协同管理软件、G6-N信创协同办公管理平台,不久前又公布V5-N信创全产业链适配协同平台,通过与国产CPU、操作系统、中间件、数据库、浏览器产品等的全面适配,深入企业及政府单位应用场景。

作为信创产业发展的标杆工程——政务办公国产化,在实际应用中也存在操作系统层面,国产化意味着存量Windows应用迁移困难、办公桌面“两台电脑”、适配、部署起来复杂、运维难等问题。

这促使麒麟信安推出“一云多芯”信创云桌面解决方案,即“麒麟信安操作系统+麒麟信安云桌面系统+国内各CPU平台”的融合,如飞腾、龙芯、神威、鲲鹏等国产CPU。

上文提到的金山办公,在中国信创体系中,可以说既是标准的制定者,也是重要参与者。该企业曾参与三轮政府采购,2001年参与第一轮采购,2007年进入央企与金融系统。过去的32年,金山办公的本土化发展却可以“匍匐前进”来形容。

2019年4月,WPS Office 2019 for Linux新版的上线,确保了用户在Linux环境下与Windows环境下操作习惯和使用体验一致,并借助云的方式实现数据迁移和多端协同。

尽管我国信创产业处于上升发展期,但其中存在的问题仍需引起重视。金山办公向雷锋网总结了信创当前面临的诸多挑战:

“首先是产品质量仍需进一步提高,国产的整机和服务器稳定性与易用性还有提升空间;国产软件产品的安全性和可靠性需进一步加强;主机、打印机等硬件设备可靠性还需提升;流版签办公整合度易用水平较低。

其次是产业生态建设能力还需加强。一是产品间要提升适配性,提高产业链上下游相关产品的兼容适配能力。二是要简化硬软件型号种类,精简CPU和操作系统种类及组合平台,减轻适配工作压力。三是增加重点工程应用中可选产品的种类。四是数据迁移需要降噪,提升迁移接口的适配性。

再次是服务保障运维能力需要重视。本地化运维能力尚显薄弱,经验丰富和专业人才队伍缺乏。”

眼下,这也让信创潜藏的问题暴露出来:如果政府不规定国产,不扶持国产品牌,企业可能很难拿到订单。如Oracle在软件层面、生态层面有很多配套工具,这种情况下,国产品牌只能服务于党政军的某些部门,而在市场化竞争中,很难有打败Oracle的机会。

5.或许是开放

不久前,中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长、清华大学教授魏少军指出:

“中国半导体火热的有点过头,有点不像话。我们要防止极端主义和封闭思想,不能用代替思维作为发展的主旋律,主旋律应该是开放、合作。”

过去某种程度上,国内关于开源与自主可控总会有难以调和的矛盾。

一方面,绝大多数开源基金会和开源项目都位于美国,几乎所有开源许可证和代码托管平台也都由美国的学术界和工业界主导;另一方面,中国当下IT产业的发展也得益于开源技术的红利。

例如,在开源指令集RISC-V受到很多企业拥护的同时,外界也会担心其代码托管平台的开源项目是否也会受到出口管制的影响。

刘凯指出,“开源和自主这两个概念其实并不冲突。因为互联网本身就是一个开放的系统,如果不开放很难得到进化。现在有很多蹭热点的人,将自主可控叫做闭源,其实是假的。开源本身是一种构建技术体系和商业影响力的方法论。”

过去一段时间里,五源资本曾投资了很多优秀的开源项目,希望鼓励更多的软件、SaaS公司开源,但时刻也保持清醒,“我们至少有30、40年的短板,是不可能‘硬超车’的。”

技术的推进或许是依靠开源才有所进步,完全强调自主可控反而会固步自封。

涛思数据陶建辉带着他的时序数据库在GAIR 2020的分享中表示,基础软件要突破,必须瞄准“还未形成市场垄断的技术领域”,瞄准新赛道、新兴细分市场,而不是老的领域。

麒麟操作系统常务副总师、教育部国产基础软件工程研究中心主任吴庆波在最近的圆桌中提及了过去国产操作系统的研发教训:

“从80到90年代,甚至在2000年时,我们都将操作系统当作了一种纯科研项目来看待与理解。实际上,操作系统并不是一个纯科研项目,它需要产业化,且应该拥有巨大的生态。”

从上述不同观察者的口中,我们不难发现,单纯依靠国产替代这条路,尤其对民营企业来讲并不具有足够吸引力,他们希望的是,走国际化道路,在开放、开源的生态环境中,吸引到真正具备商业价值的客户。

值得庆幸的是,芯片、操作系统、数据库这些关键领域,我们一直以来都在不断积累,如PC操作系统领域的麒麟软件、统信软件,最近雷锋网在奇绩创坛路演日上也遇到不少芯片领域的年轻创业团队,如优镓科技、九天睿芯、安酷智芯等等。只是前期会有相当漫长一段烧钱和投资黑夜,需要好好在客户体验上下真功夫。

这也是我们希望看到的——在实现自主可控的基础上,还有能力跟全球产业链进行竞争,在安全、性能等各方面都不输于他人。

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